Hvem passer det for?
Aktiv Forvaltning passer for kunder som selv vil fatte overgripende beslutninger om allokering og risikonivå, men som vil overlate beslutningen om sammensetning av de enkelte verdipapirer og fond til Carnegies erfarne forvaltere.

Sammensetting av en kundeportefølje
Carnegie utarbeider i tett samarbeide med kunden strategien for kundeporteføljen. I dette arbeidet treffes de viktige veivalgene knyttet til allokering mellom ulike verdipapirklasser og markeder. Carnegies rådgivere har lang erfaring i å forme forvaltningsstrategier som passer profilen til hver enkelt kunde. Dette arbeidet tar utgangspunkt i oppdragsgivers tidshorisont, tapsterskel og avkastningskrav. Når strategien er avgjort er de overgripende beslutningene om allokering, rammer og risikonivå truffet. Kundens portefølje bygges deretter opp med moduler fra Carnegies produktspekter som omfatter fond, enkeltaksjeporteføljer og hedge fond.

Service og rapportering
Aktiv forvaltning gir mulighet for større innsyn og innspill i forvaltningen i forhold til tradisjonell fondsforvaltning. Kunden har til enhver tid full oversikt over alle sider ved porteføljen og får en detaljert beskrivelse av hva som bidrar til avkastningen. Rapporteringen gir et bilde av porteføljens utvikling i flere dimensjoner. Man kan for eksempel se hvilken betydning én aksje eller én aktivaklasse har for porteføljen totalt sett. Carnegies profesjonelle medarbeidere tar seg av den løpende forvaltning, rapportering, administrasjon og annet forefallende arbeid til en hver tid.

Tegne aktiv forvaltningsavtale
For å tegne aktiv forvaltningsavtale i Carnegie Forvaltning AS bør minimumsinvesteringen være kr. 10.000.000. Provisjonssatsene avhenger av porteføljens størrelse og fordelingen mellom aksje- og rentepapirer. Ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon 22009800, eller send en e-mail til kapitalforvaltning@carnegie.no dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre aktiv forvaltningstjenester.